Auxin的请愿书称,马来西亚,泰国,柬埔寨和越南的太阳能电池和组件制造商正在使用中国公司生产的零件,以维持低生产成本,同时也规避了自2012年以来对中国商品征收的现有反倾销和反补贴(AD / CV)关税。
通威一方面依靠饲料业务,还有现金流;另一方面,休克疗法苦苦支撑,还能有一些订单。2011年底,已投产的43家多晶硅企业仅剩8家企业尚在开工,约80%的企业都停产了。
不允许多晶硅业务干太大,工厂要控制住产能和产量。长产能周期叠加低产能弹性,就造成了硅料产业三年不开工,开工吃三年的特性。隆基的最初目的,是面对组件支持多晶硅的情况下,为了推广单晶硅业务,不得已而为之。然而,隆基的持续领先,就在2019年遭遇了挑战。但逐渐形成的一体化,确实为隆基带来了优势,成为了隆基敢于逆势推广182mm硅片,以及平稳度过产业周期的秘诀。
而与此同时,我国多晶硅料也大幅扩产,产能迅速从不足300吨达到了2万多吨。欧洲光伏补贴政策也相继降低或取消。十四五期间,仅国家电网规划建设特高压工程24交14直,涉及线路3万余千米,变电换流容量3.4亿千瓦,总投资3800亿元,其中,2022年计划开工10交3直共13条特高压线路。
但是,随着新能源占比提高,同时电力需求稳定增长,电力需求结构多元化,峰值负荷还会持续提高,调峰压力会越来越明显,火电在很长一段时间都需要发挥不可替代的压舱石作用。如今,光伏行业不仅要正视与火电、电网及储能的关系,构建新型电力系统,在从1到N的发展过程中,还面临各种光伏+的问题,比如户用光伏如何处理与农户的关系,BIPV如何处理与现有建筑行业规则的关系,光伏资产证券化如何处理与金融机构的关系,等等。如今,光伏成本通过技术进步不断下降,敏感性逐渐降低,但光伏局限性问题反而相对明显了,这就迫切需要通过非技术手段来弥补。此外,光伏也要形成更加开放的发展思路,让光伏+渗透更多的场景、叠加更多的工具、建立更多的朋友,同时完善利益共享或价值补偿机制,这样才能让光伏的发展空间更加广阔。
其中,火电发电量57702.7亿KWh(占比71.1%),同比增长8.4%;光伏发电量3259亿KWh(占比4.0%),同比增长25.1%。这个表态,鲜明地指出了光伏以及风电,与火电和电网的共生关系,更是首次强调了特高压的战略价值。
可以预料,储能对于具有一定局限性的光伏以及风电装机目标的达成,乃至碳达峰和碳中和目标的实现,都具有重要意义,这也是我国近年大力倡导储能的底层原因。作为远距离电力输送的重要工具,可以解决新能源发电端和用户端的空间错配问题。光伏发电和传输消纳,互为前提,缺一不可。目前,各个地方的储能项目尤其是光伏+储能项目正在如火如荼的推进,项目规模不断增加,业务模式不断成熟。
去年以来,由于上游成本因素,光伏系统及锂电储能系统的成本居高不小,短期发展受到一定制约。02正视与火电、储能和电网的关系在弥补光伏先天局限性的过程中,必须正视三大关系:一是与传统火电的关系,二是与新兴储能的关系,三是与电网的关系。对比十三五期末规模,十四五期间特高压线路长度增加超过60%,在压抑多年之后,特高压建设终于走上快车道。光伏要最大化发挥价值,在可预期时间内都离不开火电、电网和储能的共同支撑,它们是光伏发展的重要盟友,彼此构成了可持续的新型电力系统。
一、与火电的关系截至2021年12月底,我国发电装机容量约23.8亿KW,同比增长7.9%。由于取之于太阳光照,而日均可用时间约4小时,仅占每日时间的1/6,作为独立能源无法覆盖其他5/6时间,尤其是晚间用电高峰。
在光伏+的过程中,利益平衡尤为重要。火电作为电力系统压舱石的核心地位,还将保持相当长一段时间。
光伏尤其是大型地面电站,需要占用较大的土地面积,而土地富裕的区域往往用电较少,而用电较多的工业地区或市区又缺少地面资源,光伏作为独立能源存在明显的空间错配,这也是弃光问题的本源。目前,我国的电力峰值负荷在12亿KW左右,截至去年底的火电装机量为13亿KW,现有火电装机基本覆盖,如果火电正常出力,不存在拉闸限电问题,这也是我国电力总体稳定的根本原因。在碳中和浪潮的助推下,光伏企业有点飘了。三、与储能的关系储能对于弥补光伏三大局限性,作用直接,意义重大。既然是盟友关系,各方是利益共享,而不是争夺,因此要形成与火电、电网、储能等合作方的价值形成或价值补偿机制,包括调峰、调频、消纳等交易机制,避免有人吃肉、有人啃骨头的畸形机制,这样才能促进整体的进一步发展。回顾光伏行业发展过程中的磕磕绊绊,一方面是光伏成本问题,而另一方面正是光伏自身局限性造成的。
01客观认识光伏的局限性光伏,作为一种独立的能源,具有鲜明的局限性,这也算是无偿使用太阳光资源的一种代价。截至2020年底,我国已建成投运14交16直共30项特高压工程,核准、在建2交3直共5项特高压工程,在运在建35项特高压输电工程,线路长度达到4.8万千米。
去年7月,国家发改委、国家能源局正式发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,提出了发展新型储能的目标和路径,成为这一轮储能业务发展纲领性指导文件。由于太阳光照的多变,比如雨雪、多云、沙尘等天气均会影响日间发电,作为独立能源无法提供稳定的电力。
光伏的局限性,主要体现在三个方面:一是时间局限性,二是稳定性,三是空间局限性。为此,光伏行业需要正视自身的局限性,保持更加开放的态度,通过多重主体共同支撑,才能充分发挥自身价值,其中既有新兴的储能,也有传统的火电,更有沉重的电网系统。
可见,无论装机量,还是发电量,我国仍然严重依赖于火电,火电以54.6%的装机量贡献了71.1%的发电量,这就不难理解去年火电波动对整个电力系统的冲击了。2021年度,我国发电量总计81122亿KWh,同比增长8.1%。但是,随着光伏及锂电成本可预期的下降,光伏+储能预计很快会迎来较大的发展。可喜的是,高层已经认识到发展特高压,对于促进光伏等新能源的积极意义,我国特高压建设开始加速。
近几年,随着锂电池成本的逐渐下降,具有灵活性的锂电储能应用于光伏具有了可行性,同时随着光伏成本趋于降低,使得光伏+储能整体能够体现更好的经济性,可以互相促进,进而推动彼此的发展,达到1+1﹥2的效果。在双碳目标的战略指引下,我国新能源蓬勃发展,但空间传输和消纳已经成为瓶颈,构建新型能源基础设施网络迫在眉睫,特高压作为电力传输骨干的战略地位开始凸显。
二、与电网的关系2022年1月,高层领导强调,要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。如今,光伏的新一轮发展需要特高压,特高压的发展又进一步促进光伏。
但是,我们也必须客观认识光伏自身局限性以及当前电力系统特点,理解未来新型电力系统结构,光伏等新能源促进的不仅是能源结构简单变化,而是整个电力及能源系统关系和结构的重构。换言之,没有火电的支持,现有电力系统难以保持稳定,光伏、风电等新能源就没有发挥价值的基础。
这三大关系如何相处,直接决定了光伏发展的长度、宽度和深度,也就是给光伏行业发展加杠杆。过去两年,光伏行业景气度颇高,产能、收入、市值大幅增长,千亿市值环绕,气势碾压风电,群星璀璨靓过锂电,其他传统能源更是不值一提截至2020年底,我国已建成投运14交16直共30项特高压工程,核准、在建2交3直共5项特高压工程,在运在建35项特高压输电工程,线路长度达到4.8万千米。可以预料,储能对于具有一定局限性的光伏以及风电装机目标的达成,乃至碳达峰和碳中和目标的实现,都具有重要意义,这也是我国近年大力倡导储能的底层原因。
在光伏+的过程中,利益平衡尤为重要。03保持光伏+的开放心态实际上,随着光伏等新能源的占比提高,与火电、电网和储能的关系正在发生变化,重构新型电力系统,更多是协同,而不是竞争,以共同促进双碳目标的实现。
但是,我们也必须客观认识光伏自身局限性以及当前电力系统特点,理解未来新型电力系统结构,光伏等新能源促进的不仅是能源结构简单变化,而是整个电力及能源系统关系和结构的重构。可见,无论装机量,还是发电量,我国仍然严重依赖于火电,火电以54.6%的装机量贡献了71.1%的发电量,这就不难理解去年火电波动对整个电力系统的冲击了。
光伏发电和传输消纳,互为前提,缺一不可。2021年度,我国发电量总计81122亿KWh,同比增长8.1%。

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